1. Pourquoi bien organiser vos champs personnalisés ?
Objectif | Avantage |
Collecter des données précises | Créez des champs adaptés à votre activité (ex. : budget, statut, préférences) |
Centraliser l’information | Tous vos formulaires, sondages et quiz peuvent puiser dans la même base |
Gagner du temps | Plus besoin de recréer les mêmes champs à chaque fois |
Améliorer l’expérience de votre équipe | Des dossiers clairs, des champs nommés intelligemment, un CRM plus lisible |
🐝 L’astuce de Beezy : Un champ bien pensé aujourd’hui, c’est 10 erreurs évitées demain.
2. Créer un champ personnalisé
Méthode 1 – Depuis un formulaire, un quiz ou un sondage
Ouvrez un formulaire, sondage ou quiz existant (ou créez-en un nouveau)
Cliquez sur + > Champs personnalisés
Cliquez sur Ajouter un champ
Choisissez le type de champ :
Texte, Numérique, Monétaire, Sélection unique ou multiple, Fichier, Téléphone…
Donnez un nom clair (ex. : budget_max, niveau_digital)
Définissez :
Objet : Contact ou Opportunité
Groupe : dossier de classement du champ
Cliquez sur Enregistrer
Le champ est automatiquement centralisé dans votre CRM.
🐝 L’astuce de Beezy : Par défaut, chaque formulaire créé génère un nouveau groupe. Pensez à réorganiser ensuite vos champs dans des dossiers cohérents.
Méthode 2 – Depuis la section dédiée
Allez dans Paramètres > Champs personnalisés
Cliquez sur + Ajouter un champ
Suivez les mêmes étapes de configuration que ci-dessus
Attention : Une fois un champ sauvegardé, son type ne peut plus être modifié. Pour le changer, il faut le supprimer et le recréer.
3. Utiliser vos champs personnalisés
Les champs peuvent être ajoutés dans :
Formulaires
Quiz & sondages
Emails & SMS
Automatisations
Pages dynamiques
Ajouter dans un formulaire :
Ouvrez un formulaire existant
Cliquez sur + > Champs personnalisés
Glissez-déposez le champ souhaité dans le formulaire
Vous pouvez ensuite ajuster :
Le libellé visible
Les options de réponse
Les conditions d’affichage ou de validation
4. Modifier, supprimer et organiser vos champs
Modifier un champ existant
Allez dans Paramètres > Champs personnalisés
Cliquez sur un champ
Éditer les valeurs/options (⚠️ le nom et la clé sont verrouillés)
Supprimer un champ
Attention : Toutes les données associées seront effacées
Assurez-vous d’avoir exporté les infos si besoin
Organiser dans des dossiers
Organisation par dossiers : Créez des dossiers dédiés pour regrouper vos champs personnalisés et classez chaque champ dans le dossier correspondant. Cela facilite la gestion et la navigation dans vos données.
Vue simplifiée sur la fiche contact : Les dossiers apparaissent directement dans la section Informations supplémentaires de chaque fiche contact, vous offrant une vision claire, structurée et facilement accessible des informations collectées.
Réorganisation intuitive : Pour modifier l’ordre d’affichage des champs, cliquez sur l’icône à trois lignes horizontales à gauche du champ concerné et déplacez-le par glisser-déposer à l’endroit souhaité.
🐝 L’astuce de Beezy : Utilisez des noms de groupe comme “Profil Client”, “Projet en cours”, “Préférences”, pour une lecture rapide par toute votre équipe.
Bonnes pratiques à adopter
✔️ Planifiez vos champs avant de les créer
✔️ Utilisez des noms explicites et sans caractères spéciaux
✔️ Centralisez tout dans la section Champs personnalisés pour éviter les doublons
✔️ Prévisualisez vos formulaires pour valider la logique d’affichage
✔️ Nettoyez régulièrement vos anciens champs inutiles
FAQ
Puis-je changer le type d’un champ existant ?
Non. Le type est verrouillé après création. Il faut le supprimer et le recréer.
Puis-je créer un champ depuis un formulaire ?
Oui. Il sera automatiquement ajouté à votre base de champs personnalisés pour une réutilisation future.
Que faire si un champ n’est plus utile ?
Supprimez-le depuis Paramètres > Champs personnalisés. Attention, cela supprime aussi toutes les données enregistrées.
Les champs sont-ils visibles ailleurs ?
Oui. Ils peuvent être utilisés dans les workflows, emails, tunnels dynamiques et apparaissent sur chaque fiche contact ou opportunité.