1️⃣ Ajouter un nouveau contact
1️⃣ Dans le menu principal, cliquez sur Contacts.
2️⃣ En haut à droite, cliquez sur + Ajouter un contact.
3️⃣ Complétez les informations de base :
Prénom et nom
Email
Téléphone
Toute autre info utile (entreprise, adresse, etc.)
4️⃣ Si une information manque (ex. profession, date de signature), créez un champ personnalisé — voir section 3.
5️⃣ Une fois la fiche remplie, cliquez sur Enregistrer en bas du formulaire.
2️⃣ Modifier ou compléter une fiche contact
1️⃣ Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa fiche.
2️⃣ Dans la colonne de gauche, modifiez directement :
Prénom
Nom
Email, etc.
3️⃣ Validez vos modifications en cliquant sur Enregistrer.
3️⃣ Créer un champ personnalisé
💡 Quand l’utiliser ?
Quand vous devez suivre une info spécifique non prévue de base (ex. : Statut VIP, Lien de facture, Date d’anniversaire client).
1️⃣ Allez dans Paramètres ⚙️ (roue dentée en bas du menu), puis ouvrez Champs personnalisés.
2️⃣ Cliquez sur + Ajouter un champ.
3️⃣ Sélectionnez le type de champ :
Case à cocher
Téléphone
Liste déroulante
Etc.
Puis cliquez sur Suivant (en bas à droite)
4️⃣ Donnez-lui un nom et affectez-le à un groupe (ex. : Infos clients).
5️⃣ Cliquez sur Enregistrer.
Ce champ sera désormais visible dans :
Les fiches contacts
Les formulaires
Les automatisations (workflows)
🐝 L’astuce de Beezy
Nommez vos champs de façon précise. Un bon nom = moins d’erreurs quand vous créez vos filtres ou vos emails dynamiques.
🔑 À retenir
✅ Un contact bien complété = un CRM utile
✅ Créez des champs clairs pour filtrer et segmenter.
✅ Mettez à jour vos fiches à chaque échange : tout votre tunnel dépend de données fiables.