Un pipeline fonctionne comme un tableau avec plusieurs colonnes. Chaque colonne représente une étape de votre processus commercial : nouveau prospect, rendez-vous prévu, devis envoyé, client signé, etc.
Cet article vous explique comment créer votre premier pipeline, définir vos étapes, puis ajouter ou importer des opportunités dans ce pipeline.
1️⃣ Créer un pipeline de vente
Un pipeline est un tableau de suivi commercial organisé en colonnes.
Chaque colonne correspond à une étape de votre processus de vente : nouveau lead, premier appel programmé, devis envoyé, contrat signé, etc.
Chaque prospect ajouté dans ce tableau devient une opportunité commerciale. Vous pouvez ensuite déplacer cette opportunité d’une étape à l’autre selon son avancement.
1️⃣ Rendez-vous dans CRM.
2️⃣ Cliquez sur Pipelines en haut de la page.
3️⃣ Cliquez sur Créer un Nouveau pipeline.
4️⃣ Donnez-lui un nom clair (ex. : « Nouveaux leads Q3 », « Tunnel Appels Découverte »).
5️⃣ Ajoutez vos étapes personnalisées, par exemple :
Nouveau lead
Premier appel programmé
RDV réalisé
Devis envoyé
Contrat signé
Client actif
6️⃣ Cliquez sur Enregistrer pour valider.
🐝 L’astuce de Beezy
Vos étapes doivent refléter votre méthode de vente réelle. Évitez les étapes inutiles.
Si vous prévoyez d’importer des opportunités depuis un fichier CSV, choisissez des noms de pipeline et d’étapes simples, clairs et définitifs.
Le nom du pipeline et le nom des étapes indiqués dans votre fichier devront correspondre exactement à ceux créés dans BizzBizz.io.
Exemple : si votre étape s’appelle “Devis envoyé” dans BizzBizz.io, écrivez exactement “Devis envoyé” dans votre fichier d’import.
2️⃣ Importer des contacts comme opportunités dans le pipeline
Si vous avez déjà une liste de prospects dans un fichier CSV ou dans un export d’ancien CRM, vous pouvez les importer dans BizzBizz.io et créer automatiquement des opportunités dans votre pipeline.
Un contact correspond à la personne.
Une opportunité correspond au suivi commercial de cette personne dans un pipeline.
1️⃣ Allez dans Contacts.
2️⃣ Cliquez sur l’icône Importer.
3️⃣ Dans la première étape de l’import, sélectionnez Contacts + CRM.
Contacts permet de créer ou mettre à jour les fiches contacts.
CRM permet de créer les opportunités associées à ces contacts dans votre pipeline.
Si vous sélectionnez uniquement Contacts, vos contacts seront importés, mais aucune opportunité ne sera créée dans le pipeline.
4️⃣ Importez vos fichiers CSV :
5️⃣ Associez les colonnes de votre fichier aux bons objets et aux bons champs.
our créer des opportunités dans votre pipeline, vérifiez surtout ces correspondances:
Nom de l’opportunité → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Nom de l’opportunité
Pipeline → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Pipeline
Étape → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Étape
Email, téléphone, prénom et nom → Objet : Contact
Le nom du pipeline dans votre fichier doit correspondre exactement au nom du pipeline créé dans BizzBizz.io.
Avant de lancer l’import, vérifiez ces 3 points :
Le fichier contient une colonne Nom de l’opportunité.
Le fichier contient une colonne Pipeline.
Le pipeline indiqué dans le fichier existe déjà dans BizzBizz.io.
Si l’une de ces informations manque, les contacts pourront être importés, mais les opportunités risquent de ne pas être créées correctement dans le pipeline.
6️⃣ Cliquez sur Suivant, vérifiez toutes les correspondances et validez l’import.
Vos opportunités apparaissent maintenant dans le pipeline.
Chaque opportunité est liée à un contact et peut être déplacée d’une étape à l’autre selon l’avancement de votre suivi commercial.
3️⃣ Ajouter une opportunité manuellement dans le pipeline
Vous pouvez aussi ajouter une opportunité manuellement dans votre pipeline, sans passer par un import.
Utilisez cette méthode lorsqu’un prospect vous contacte directement : appel entrant, salon, message LinkedIn, formulaire, recommandation, etc.
Une opportunité doit toujours être liée à un contact. Si le contact existe déjà, sélectionnez-le. Sinon, créez d’abord le contact avant d’ajouter l’opportunité.
1️⃣ Ouvrez le pipeline dans lequel vous voulez ajouter l’opportunité.
2️⃣ Cliquez sur Ajouter une opportunité.
3️⃣ Sélectionnez le contact lié à cette opportunité.
Si le contact n’existe pas encore, créez d’abord sa fiche contact.
4️⃣ Complétez les informations principales :
Pipeline associé
Étape actuelle
Montant estimé, si pertinent
Source ou note complémentaire
5️⃣ Cliquez sur Créer
🐝 L’astuce de Beezy
Ajoutez un montant estimé lorsque vous en avez un. Cela vous aide à prioriser vos opportunités et à suivre votre chiffre d’affaires potentiel.
Avant de créer l’opportunité, vérifiez toujours qu’elle est associée au bon pipeline et à la bonne étape.
🔑 À retenir
✅ Un pipeline bien structuré vous aide à suivre chaque opportunité sans oubli.
✅ Un contact correspond à une personne ; une opportunité correspond au suivi commercial de cette personne dans un pipeline.
✅ Déplacez vos opportunités d’une étape à l’autre pour suivre l’avancement de vos ventes et votre chiffre d’affaires potentiel.