1️⃣ Créer un pipeline de vente
Un pipeline est une vue en colonnes (type Kanban) qui vous permet de voir où en est chaque prospect, du premier contact à la conversion.
1️⃣ Rendez-vous dans CRM.
2️⃣ Cliquez sur Pipelines en haut de la page.
3️⃣ Cliquez sur Créer un Nouveau pipeline.
4️⃣ Donnez-lui un nom clair (ex. : « Nouveaux leads Q3 », « Tunnel Appels Découverte »).
5️⃣ Ajoutez vos étapes personnalisées, par exemple :
Nouveau lead
Premier appel programmé
RDV réalisé
Devis envoyé
Contrat signé
Client actif
6️⃣ Cliquez sur Enregistrer pour valider.
🐝 L’astuce de Beezy
Vos étapes doivent refléter exactement votre méthode de vente réelle. Évitez les cases inutiles !
2️⃣ Importer des contacts dans le pipeline
Si vous avez déjà une liste de prospects (fichier CSV, exports CRM), importez-les directement comme opportunités.
1️⃣ Allez dans Contacts.
2️⃣ Cliquez sur l’icône Importer.
3️⃣ Dans la première étape, cochez CRM pour que vos contacts soient créés en tant qu’opportunités.
4️⃣ Importez vos fichiers CSV :
5️⃣ Associez les colonnes de votre fichier aux champs correspondants dans BizzBizz.
6️⃣ Cliquez sur Suivant, vérifiez toutes les correspondances et validez l’import.
Vos prospects apparaissent maintenant dans le pipeline, prêts à être déplacés d’une étape à l’autre.
3️⃣ Ajouter un prospect manuellement
Vous avez reçu un contact direct (appel entrant, salon, message LinkedIn) ?
Ajoutez-le en une minute.
1️⃣ Cliquez sur Prospects.
2️⃣ Cliquez sur Ajouter une opportunité.
3️⃣ Sélectionnez un contact existant.
4️⃣ Complétez les infos clés :
Pipeline associé
Étape actuelle (ex. : « Premier appel pris »)
Montant estimé (si pertinent)
Source ou note complémentaire
5️⃣ Cliquez sur Créer.
🐝 L’astuce de Beezy
Mettez toujours un montant estimé : ça vous aidera à prioriser les plus grosses opportunités.
🔑 À retenir
✅ Un pipeline bien structuré = zéro prospect oublié.
✅ Importez ou ajoutez vos contacts dès que possible.
✅ Déplacez vos opportunités en temps réel pour suivre votre chiffre d’affaires à venir.