Migration de Keap vers BizzBizz.io

Lister les éléments essentiels : contacts, champs personnalisés, pipelines, automatisations, pages de capture.

Recenser les workflows : notez toutes vos séquences (campagnes, emails, déclencheurs).

Évaluer le volume de données : contacts, règles, formulaires, automatisations.

Fixez les raisons principales de la migration (CRM intégré, automatisations avancées, coût réduit).

Priorisez les éléments critiques pour éviter toute interruption de vos opérations.

Exportez vos contacts, champs personnalisés, séquences et formulaires.

Stockez-les de façon sécurisée avant de lancer la migration.

Dans Contacts > Personnes, sélectionnez vos contacts (ou Tout sélectionner).

Cliquez sur Exporter et téléchargez au format CSV.

Pour de gros volumes (+1000 contacts), saisissez votre email : Keap enverra un lien de téléchargement.

Notez tous les champs personnalisés et tags utilisés.

Allez dans CRM > Importer et chargez le fichier CSV.

Associez chaque champ Keap aux champs de BizzBizz.io.

Dans Paramètres > Champs personnalisés, recréez vos champs spécifiques.

Recréez aussi vos tags pour garder vos segments identiques.

Listez tous les pipelines actifs, leurs étapes et les opportunités associées.

Notez la valeur, l’étape et les contacts reliés à chaque opportunité.

Accédez à CRM > Pipelines.

Recréez vos pipelines avec les mêmes étapes.

Ajoutez manuellement chaque opportunité en renseignant ses détails et en liant le contact correspondant.

Recensez vos séquences d’emails, déclencheurs, tags, délais.

Faites des captures ou des notes détaillées pour tout reproduire.

Allez dans Automatisation > Workflow

Recréez vos séquences en adaptant déclencheurs, conditions et actions.

Testez chaque workflow avec un contact de test avant activation.

Utilisez le constructeur de sites et tunnels pour reconstruire vos pages d’atterrissage.

Intégrez vos formulaires comme sur Keap.

Allez dans Sites > Formulaires et créez vos formulaires.

Ajoutez les bons champs, personnalisez le design.

Configurez les actions post-soumission (tags, automatisations).

Listez vos types de rendez-vous (durée, rappels, intégrations Zoom/Google Meet).

Allez dans Calendriers > Types de rendez-vous.

Configurez vos types (durée, lieu, disponibilités).

Synchronisez vos calendriers externes (Google, Outlook).

Contrôlez que vos contacts, pipelines, pages et automatisations sont bien importés.

Vérifiez que les workflows s’exécutent correctement.

Offrez une formation interne sur BizzBizz.io.

Orientez-les vers les ressources du support pour approfondir.

Analysez vos résultats dans BizzBizz.io.

Ajustez vos workflows et vos pipelines pour répondre à vos besoins évolutifs.

Utilisez Keap et BizzBizz.io en parallèle le temps d’être à l’aise.

Réduisez ensuite progressivement Keap.

Sauvegardez toutes vos données.

Suivez la procédure officielle pour résilier.

Analysez ce qui a bien fonctionné, notez les points à améliorer.

Continuez de surveiller et ajuster vos processus dans BizzBizz.io.