Migrer vos données CRM depuis Pipedrive
1. Préparer l’export
Exportez les contacts : Contacts > Personnes > Exporter CSV
Exportez les affaires (deals) : avec statuts, valeurs, étapes, propriétaires
Exportez les activités : appels, tâches, emails, notes liées aux contacts ou affaires
🐝 L’astuce de Beezy : Ajoutez les colonnes "Source" et "Dernière interaction" pour faciliter vos futurs filtres dans BizzBizz.io.
2. Importer dans BizzBizz.io
Allez dans Contacts > Importer pour charger vos fichiers CSV
Mappez chaque colonne avec les bons champs (prénom, email, statut...)
Recréez vos pipelines dans CRM > Pipelines
Importez vos affaires manuellement ou par CSV en respectant les étapes
Recréer vos pipelines & automatisations
1. Pipelines de vente
Dans CRM > Pipelines > + Créer un pipeline, créez les colonnes correspondant à vos étapes Pipedrive (ex : Prospect, Appel réalisé, En négociation, Gagné...)
Réattribuez les affaires et configurez les notifications internes
2. Workflows automatisés
Allez dans Automatisation > Workflows > + Créer un flux de travail
Créez des déclencheurs : nouvelle affaire, changement d’étape, création de contact
Ajoutez des actions : email, ajout de tag, assignation, SMS, webhook
🐝 L’astuce de Beezy : Ajoutez une action "Pause" pour introduire des délais entre chaque étape commerciale.
Migrer vos documents & modèles
1. Exporter vos modèles depuis Pipedrive
Téléchargez vos contrats, propositions, devis (via SmartDocs si utilisé)
2. Recréer dans BizzBizz.io
Allez dans Paiements > Documents et contrats > Modèles
Créez vos devis, contrats ou e-mails avec les variables dynamiques
3. Intégrer la signature électronique
Activez la signature en ligne
Ajoutez le suivi de lecture et d’ouverture des documents
Canaux de communication
Emails & SMS
Recréez vos modèles d’emails transactionnels
Intégrez les séquences email dans vos workflows (suivi deal, relance...)
Historique et suivi
Vérifiez que les notes, appels, tâches sont bien visibles dans les fiches contact
Tests & vérifications
1. Simulation de vente
Créez une affaire test et passez-la dans toutes les étapes
Vérifiez les déclenchements automatiques, les emails reçus, les affectations
2. Intégrité des données
Contrôlez les dates, tags, pipelines et contacts liés
Comparez avec votre historique Pipedrive si besoin
Formation & déploiement
1. Formation équipe
Présentez : le pipeline, les workflows, les modèles de documents
Donnez accès au centre d’aide BizzBizz.io
2. Optimisation continue
Analysez les taux de conversion par étape
Adaptez les automatisations selon vos retours d’expérience
Clôturer Pipedrive
1. Double système temporaire
Gardez Pipedrive actif quelques jours pour basculer en douceur
2. Sauvegarde finale
Téléchargez tous vos exports (affaires, contacts, documents)
3. Résiliation
Annulez votre abonnement une fois tous les tests validés
En résumé
Voici les étapes clés pour migrer de Pipedrive vers BizzBizz.io :
Exporter vos contacts, affaires, documents et tâches
Recréer vos pipelines et workflows dans BizzBizz.io
Intégrer vos modèles de documents avec signature
Tester vos automatisations et communication
Former l’équipe et clôturer Pipedrive sans stress