Vous pouvez importer uniquement des contacts, ou importer en même temps des contacts et des opportunités commerciales si votre fichier contient aussi des informations comme un nom d’opportunité, un pipeline, une étape ou une valeur.
Cet article vous explique comment préparer votre fichier, choisir les bonnes options d’import, faire correspondre vos colonnes avec les bons champs BizzBizz.io et éviter les erreurs les plus fréquentes.
Conditions avant de commencer
Rôle utilisateur : Seuls les administrateurs peuvent lancer un import. Si besoin, modifiez les rôles depuis ⚙️ Paramètres > Mon Équipe > Utilisateur Rôle.
Format accepté : Fichier CSV (1 seule feuille), taille maximale : 50 Mo. Créez votre fichier csv depuis Excel ou Google Sheets.
En-têtes requis : La première ligne doit inclure au moins un champ reconnu (ex. prénom, nom, email, téléphone…).
Type d’import : Si votre fichier contient uniquement des informations comme prénom, nom, email, téléphone ou tags, sélectionnez Contacts lors de l’import. Si votre fichier contient aussi des informations comme nom de l’opportunité, pipeline, étape, statut ou valeur, sélectionnez Contacts + CRM.
Pipeline existant : Si vous importez aussi des opportunités, le pipeline doit déjà exister dans BizzBizz.io avant de lancer l’import. Si votre fichier contient une colonne “étape” ou “colonne”, cette étape doit aussi déjà exister dans le pipeline concerné.
1️⃣ Préparer votre fichier
Créez vos colonnes :
Sur la ligne 1, indiquez les noms de colonnes qui correspondent aux informations que vous voulez importer.
Pour un import de contacts uniquement, vous pouvez utiliser par exemple :
Prénom
Nom
Email
Téléphone
Tag
Pour un import de contacts + opportunités, ajoutez aussi les colonnes commerciales nécessaires, par exemple :
Nom de l’opportunité
Pipeline
Étape
Statut
Valeur
Les colonnes “Nom de l’opportunité” et “Pipeline” sont indispensables si vous voulez créer des opportunités dans le CRM.
Attention : le nom du pipeline indiqué dans votre fichier doit correspondre au nom exact du pipeline existant dans BizzBizz.io.
2. Format des numéros :
Ajoutez l’indicatif du pays, précédé d’un + et d’une apostrophes si besoin.
(Exemple : '+33123456789)
3. Nettoyer le fichier CSV :
Supprimez les doublons, corrigez les erreurs de format, de valeurs. Plus la base est propre, plus l’import sera fiable.
4. Enregistrez le fichier en .xls si vous le modifiez sous Excel. Pour enregistrer le fichier au format CSV, passez à l'étape 2.
2️⃣ Convertir en CSV
Lorsque tout est prêt, transformez votre fichier en CSV.
Des outils comme Convertio permettent de le faire en quelques clics.
Si votre ancien CRM vous fournit un lien de sauvegarde
Certains CRM ne fournissent pas directement un fichier CSV. Ils donnent parfois un lien de téléchargement.
Dans ce cas :
Ouvrez le lien fourni par votre ancien CRM.
Téléchargez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrez le fichier dans Excel, Google Sheets ou Numbers.
Vérifiez que les données sont bien organisées en colonnes.
Enregistrez ou exportez le fichier au format CSV.
Utilisez ce fichier CSV pour l’import dans BizzBizz.io.
Si le fichier téléchargé n’est pas lisible ou ne s’ouvre pas correctement, demandez à votre ancien CRM un export au format CSV ou Excel.
3️⃣ Importer pas à pas
1) Lancer l’import du fichier
Rendez-vous dans Contacts, cliquez sur l’icône Importer ⬇️
Sélectionnez le type d’import selon le contenu de votre fichier.
Si votre fichier contient uniquement des contacts, cochez Contacts.
Si votre fichier contient des contacts et des opportunités commerciales, cochez Contacts + CRM.
Vous devez cocher CRM si votre fichier contient des colonnes comme :
nom de l’opportunité, pipeline, étape, statut, valeur, source ou propriétaire.
Exemple :
Si votre fichier contient les colonnes Prénom, Nom, Email, Téléphone, Nom de l’opportunité, Pipeline et Étape, vous devez sélectionner Contacts + CRM.
2) Charger le fichier
Glissez-déposez votre CSV ou téléchargez-le à partir de votre ordinateur.
Choisissez l’option d’importation qui correspond à vos besoins ➜ Suivant.
3) Faire correspondre les champs
L’étape du mappage est indispensable. Pour chaque colonne de votre fichier, BizzBizz.io vous demande de choisir un Objet puis un Champ.
L’Objet indique où la donnée doit être importée.
Le Champ indique l’information précise à remplir dans cet objet.
Pour les informations liées à la personne, choisissez l’objet Contact.
Exemples :
Prénom → Objet : Contact → Champ : Prénom
Nom → Objet : Contact → Champ : Nom
Email ou Courriel → Objet : Contact → Champ : Email
Téléphone → Objet : Contact → Champ : Téléphone
Tag → Objet : Contact → Champ : Tags
Pour les informations liées au suivi commercial, choisissez l’objet Opportunité ou CRM selon le libellé affiché dans votre interface.
Exemples :
Nom de l’opportunité → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Nom de l’opportunité
Pipeline → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Pipeline
Étape ou Colonne → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Étape
Statut → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Statut
Valeur ou Montant → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Valeur
Règle simple :
Les informations de la personne vont dans Contact.
Les informations commerciales vont dans Opportunité ou CRM.
Le nom de l’opportunité peut être différent du nom du contact.
Si votre fichier contient seulement une colonne “Nom du contact”, associez-la à l’objet Contact.
Ne l’associez pas au champ “Nom de l’opportunité”, sauf si vous voulez que l’opportunité porte le même nom que le contact.
Vérifiez que chaque colonne est associée au bon Objet et au bon Champ, puis cliquez sur Suivant.
Champs obligatoires à vérifier
Pour créer un contact, chaque ligne doit contenir au moins un email ou un numéro de téléphone.
Pour créer une opportunité, chaque ligne doit contenir au minimum :
Nom de l’opportunité
Pipeline
Si l’une de ces informations manque, l’import peut afficher une erreur de champ obligatoire.
Attention :
Le champ Opportunité ID ou ID de l’opportunité sert uniquement à mettre à jour une opportunité déjà existante dans BizzBizz.io.
Si vous créez de nouvelles opportunités depuis votre ancien CRM, ne mappez pas ce champ sauf si vous savez exactement à quelle opportunité existante il correspond.
Si un message d’erreur apparaît
Si BizzBizz.io indique qu’un champ obligatoire est manquant, cela veut généralement dire qu’une colonne n’a pas été associée au bon objet ou au bon champ.
Exemple d’erreur possible :
Champs obligatoires pour créer des opportunités :
Nom de l’opportunité
Pipeline
Dans ce cas, vérifiez que :
la colonne “Nom de l’opportunité” est bien associée à l’objet Opportunité ou CRM et au champ Nom de l’opportunité ;
la colonne “Pipeline” est bien associée à l’objet Opportunité ou CRM et au champ Pipeline ;
le nom du pipeline dans votre fichier correspond exactement au nom du pipeline existant dans BizzBizz.io.
Si votre fichier sert uniquement à créer de nouveaux contacts et de nouvelles opportunités, ne choisissez pas le champ Opportunité ID. Ce champ concerne uniquement la mise à jour d’opportunités déjà existantes.
4) Vérification
Vous pouvez associer vos contacts à une Liste intelligente, déclencher une automatisation ou attribuer des tags.
Relisez toutes vos correspondances.
Cochez la case de confirmation pour valider le consentement.
Cliquez sur Démarrer l’importation.
5) Suivre le déroulement
Rafraîchissez la page Contacts pour voir l’avancement.
Allez dans Contacts > Actions groupées pour vérifier l’état ou relancer si besoin.
🐝 Petit rappel : Chaque contact doit contenir au moins une adresse email ou un numéro de téléphone pour être importé. Un nom seul ne suffit pas.
FAQ
➜ Que faire pour les contacts avec plusieurs emails ou numéros ?
Divisez-les sur plusieurs lignes.
Exemple propre :
Prénom | Téléphone | |
Joséphine | 810-292-9388 | |
Joséphine | 810-374-9840 | [email protected] (ou vide) |
✅ En résumé
Avec un fichier clair et ces étapes respectées, votre import sera fluide et votre base prête pour vos envois.
👉 Ensuite ? Pensez à créer vos Smart Lists, ajouter des tags ou déclencher des workflows pour garder votre CRM dynamique et vos données à jour.