✅ Qu’est-ce que la fusion de contacts ?
La fusion permet de rassembler plusieurs fiches qui concernent la même personne ou la même entreprise. C’est indispensable pour éviter les doublons créés par des imports CSV, des formulaires ou des automatisations externes.
Le CRM compare automatiquement des champs clés comme l’e-mail ou le numéro de téléphone pour identifier les doublons.
✅ Pourquoi fusionner vos contacts ?
Centraliser les infos (notes, tâches, conversations)
Éviter les envois d’e-mails en double
Optimiser le suivi commercial et le support client
Nettoyer votre base pour des campagnes plus précises
Renforcer vos automatisations et la bonne répartition des leads
🐝 L’astuce de Beezy : Un CRM propre = moins d’erreurs, plus de conversions.
✅ Étapes pour fusionner des contacts en double
1️⃣ Rechercher les fiches à fusionner
Rendez-vous dans Contacts
Utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom, e-mail ou téléphone et trouver les doublons.
Cochez jusqu’à 10 contacts à fusionner
2️⃣ Lancer la fusion
Cliquez sur le bouton Fusionner jusqu'à 10 Contacts
3️⃣ Définir le contact principal
Choisissez la fiche à conserver comme base principale
Vérifiez les champs : les infos manquantes seront complétées avec celles des autres fiches
Sélectionnez l’e-mail ou le téléphone principal si nécessaire
Cliquez sur Fusionner les contacts
🐝 L’astuce de Beezy : Vérifiez bien avant de valider, car la fusion est définitive !
4️⃣ Confirmer la fusion
Cochez la case « Je comprends que cette action ne peut pas être annulée »
Validez la fusion en cliquant sur Fusionner les contacts.
Limiter les doublons à la source
Allez dans Paramètres > Compte > Préférences de déduplication des contacts
Désactivez Autoriser les contacts en double
Définissez les champs bloquants (ex. : e-mail ou téléphone)
✅ FAQ
📌 Peut-on fusionner depuis l’appli mobile ?
Non, uniquement depuis un ordinateur.
📌 Que deviennent les infos des fiches secondaires ?
Elles alimentent les champs vides de la fiche principale. Ce qui est déjà rempli n’est pas remplacé.
📌 Pourquoi je ne vois pas le bouton Fusionner ?
Vérifiez que vous avez sélectionné au moins 2 contacts, que vous êtes dans le bon espace et que vous disposez des autorisations.
📌 Peut-on fusionner plus de 10 contacts ?
Non, la limite est de 10 contacts par fusion.
📌 Comment éviter les doublons créés par un formulaire ou un calendrier ?
Vérifiez que l’option « Autoriser les contacts en double » est désactivée dans vos préférences.
📌 La détection des doublons est-elle automatique ?
Non. Pour l’instant, la recherche se fait manuellement avec les champs comme nom, e-mail ou téléphone.
🐝 L’astuce de Beezy : Un audit mensuel de vos doublons vous fera gagner des heures et améliorera la qualité de vos campagnes.
Avec cette fonctionnalité, votre CRM reste net, précis et performant !