Pour chaque colonne, vous devez choisir :
un Objet ;
un Champ.
L’Objet indique où la donnée doit être importée.
Le Champ indique l’information précise à remplir.
Exemple :
Objet : Contact
Champ : Email
Cela signifie que la colonne de votre fichier sera utilisée pour remplir l’adresse email du contact.
1️⃣ Comprendre la différence entre Objet et Champ
L’Objet correspond au type d’information que vous importez.
Les objets les plus fréquents sont :
Contact : pour les informations liées à la personne ;
Opportunité ou CRM : pour les informations liées au suivi commercial ;
Entreprise : pour les informations liées à une société, si disponible dans votre import.
Le Champ correspond à l’information précise à remplir dans cet objet.
Exemple :
Si votre colonne contient des adresses email, choisissez :
Objet : Contact
Champ : Email
Si votre colonne contient le nom d’une opportunité commerciale, choisissez :
Objet : Opportunité ou CRM
Champ : Nom de l’opportunité
2️⃣ Pour les informations du contact
Choisissez l’objet Contact pour toutes les données liées à la personne.
Exemples :
Prénom → Objet : Contact → Champ : Prénom
Nom → Objet : Contact → Champ : Nom
Email ou Courriel → Objet : Contact → Champ : Email
Téléphone → Objet : Contact → Champ : Téléphone
Tag → Objet : Contact → Champ : Tags
Adresse → Objet : Contact → Champ : Adresse
Notes → Objet : Contact → Champ : Notes
Important :
Pour créer un contact, chaque ligne doit contenir au moins :
un email ;
ou un numéro de téléphone.
Si une ligne ne contient ni email ni téléphone, le contact risque de ne pas être importé correctement.
3️⃣ Pour les informations d’opportunité
Choisissez l’objet Opportunité ou CRM pour les données liées au suivi commercial dans un pipeline.
Exemples :
Nom de l’opportunité → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Nom de l’opportunité
Pipeline → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Pipeline
Étape ou Colonne → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Étape
Statut → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Statut
Valeur ou Montant → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Valeur
Source → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Source
Propriétaire → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Propriétaire
Important :
Pour créer une opportunité, votre fichier doit contenir au minimum :
Nom de l’opportunité ;
Pipeline.
Le pipeline indiqué dans votre fichier doit déjà exister dans BizzBizz.io.
Si vous utilisez une colonne Étape, cette étape doit aussi déjà exister dans le pipeline concerné.
4️⃣ Ne pas confondre contact et opportunité
Un contact est une personne.
Une opportunité est le suivi commercial de cette personne dans un pipeline.
Exemple :
Si votre fichier contient une colonne Nom du contact, associez-la à :
Objet : Contact
Champ : Nom
Ne l’associez pas au champ Nom de l’opportunité, sauf si vous voulez que l’opportunité porte exactement le même nom que le contact.
5️⃣ Que faire avec le champ Opportunité ID ?
Le champ Opportunité ID ou ID de l’opportunité ne sert pas à créer une nouvelle opportunité.
Il sert à mettre à jour une opportunité déjà existante dans BizzBizz.io.
Si vous importez des contacts et opportunités depuis un ancien CRM pour les créer dans BizzBizz.io, ne choisissez pas ce champ, sauf si vous savez exactement à quelle opportunité existante il correspond.
6️⃣ Si un message d’erreur apparaît
Si BizzBizz.io affiche un message comme :
Champs obligatoires pour créer des opportunités : Nom de l’opportunité, Pipeline
Cela signifie généralement qu’une colonne obligatoire n’a pas été associée au bon objet ou au bon champ.
Vérifiez que :
la colonne Nom de l’opportunité est associée à l’objet Opportunité ou CRM ;
la colonne Pipeline est associée à l’objet Opportunité ou CRM ;
le nom du pipeline dans votre fichier existe déjà dans BizzBizz.io ;
le nom du pipeline est écrit exactement de la même manière dans votre fichier et dans BizzBizz.io.
À retenir
✅ Les informations de la personne vont dans l’objet Contact.
✅ Les informations commerciales vont dans l’objet Opportunité ou CRM.
✅ Pour créer une opportunité, les champs Nom de l’opportunité et Pipeline sont indispensables.
✅ Le champ Opportunité ID sert uniquement à mettre à jour une opportunité existante.
✅ Si une erreur apparaît, vérifiez d’abord le duo Objet + Champ de chaque colonne.
L’astuce de Beezy
Avant de lancer l’import, relisez votre mapping ligne par ligne.
Pour chaque colonne, posez-vous cette question :
“Est-ce une information sur la personne ou sur le suivi commercial ?”
Si c’est une information sur la personne, choisissez Contact.
Si c’est une information sur le suivi commercial, choisissez Opportunité ou CRM.
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