Cette action est utile si vous voulez :
déplacer plusieurs opportunités vers une autre étape ;
transférer des opportunités vers un autre pipeline ;
réorganiser un pipeline après un import ;
corriger plusieurs opportunités placées au mauvais endroit ;
gagner du temps après une campagne, un événement ou une migration depuis un ancien CRM.
Important :
Une opportunité est l’élément que vous suivez dans un pipeline.
Un contact est la personne liée à cette opportunité.
Pour déplacer des cartes dans un pipeline, travaillez depuis la section Opportunités, pas depuis les Smart Lists de contacts.
Avant de commencer
Avant de déplacer plusieurs opportunités, vérifiez que :
vous êtes bien dans la section Opportunités ;
vous avez identifié le pipeline de départ ;
vous savez vers quel pipeline ou quelle étape déplacer les opportunités ;
les opportunités à déplacer sont visibles dans votre vue ;
vous restez sur la même page pendant toute l’action.
Important :
Si vous changez de page, d’onglet ou de vue après avoir sélectionné des opportunités, la sélection peut se perdre.
Faites donc la sélection et l’action groupée dans la même page.
1️⃣ Ouvrir la section Opportunités
Depuis le menu principal, allez dans Opportunités.
Sélectionnez ensuite le pipeline dans lequel se trouvent les opportunités à déplacer.
Si vous avez beaucoup d’opportunités, utilisez les filtres ou la vue liste pour retrouver plus facilement celles que vous voulez modifier.
2️⃣ Filtrer les opportunités à déplacer
Filtrez les opportunités selon votre besoin.
Par exemple :
pipeline actuel ;
étape actuelle ;
statut ;
propriétaire ;
source ;
date de création.
Exemple :
Si vous voulez déplacer toutes les opportunités de l’étape Devis envoyé, filtrez d’abord les opportunités pour afficher uniquement cette étape.
3️⃣ Sélectionner les opportunités
Une fois les bonnes opportunités affichées, cochez celles que vous voulez déplacer.
Si vous voulez sélectionner toutes les opportunités visibles, utilisez la case de sélection principale en haut de la liste.
Attention :
Vérifiez bien votre sélection avant de lancer l’action groupée.
Une action groupée peut modifier plusieurs opportunités en même temps.
4️⃣ Lancer l’action groupée
Après avoir sélectionné les opportunités, cliquez sur Actions ou Action groupée, selon le libellé affiché dans votre interface.
Choisissez ensuite l’action permettant de modifier les opportunités sélectionnées.
5️⃣ Choisir le nouveau pipeline ou la nouvelle étape
Dans l’action groupée, modifiez les champs nécessaires.
Pour déplacer les opportunités vers un autre pipeline :
choisissez le champ Pipeline ;
sélectionnez le nouveau pipeline ;
choisissez ensuite l’étape d’arrivée si elle est demandée.
Pour déplacer les opportunités dans une autre colonne du même pipeline :
choisissez le champ Étape ;
sélectionnez la nouvelle étape ;
confirmez l’action.
Important :
Le pipeline et l’étape de destination doivent déjà exister dans BizzBizz.io.
6️⃣ Vérifier le résultat
Après confirmation, retournez dans le pipeline de destination ou dans l’étape concernée.
Vérifiez que les opportunités ont bien été déplacées.
Si l’action prend du temps, patientez quelques instants puis actualisez la page.
Si les opportunités ne se déplacent pas
Si le déplacement ne fonctionne pas, vérifiez ces points :
les opportunités étaient bien sélectionnées ;
vous n’avez pas changé d’onglet avant de lancer l’action ;
le pipeline de destination existe bien ;
l’étape de destination existe bien dans ce pipeline ;
vous avez les droits nécessaires pour modifier ces opportunités.
Si un message d’erreur apparaît, notez :
le message exact ;
l’action effectuée ;
le nombre d’opportunités sélectionnées ;
le pipeline de départ ;
le pipeline ou l’étape de destination.
Ces informations permettront au support de vous aider plus rapidement.
🔑À retenir
✅ Pour déplacer plusieurs cartes commerciales, allez dans Opportunités.
✅ Une Smart List sert à retrouver des contacts, pas à déplacer directement des opportunités.
✅ Ne changez pas de page après avoir sélectionné vos opportunités.
✅ Pour déplacer plusieurs opportunités, utilisez une action groupée.
✅ Vérifiez toujours le pipeline et l’étape de destination avant de confirmer.
🐝 L’astuce de Beezy
Avant de lancer une action groupée, filtrez d’abord vos opportunités pour n’afficher que celles que vous voulez modifier.
Cela réduit le risque de déplacer des opportunités qui ne sont pas concernées.
Articles liés
Pour retrouver les bonnes opportunités avant de les déplacer, consultez :
Filtrer les opportunités par pipeline, étape, colonne ou statut.Pour organiser vos pipelines et vos étapes, consultez :
Créer votre premier pipeline pour suivre vos prospects.Pour importer des contacts et opportunités depuis un ancien CRM, consultez : Importer des contacts et opportunités depuis un ancien CRM.