Une Smart List sert principalement à afficher un groupe de contacts précis : contacts actifs, nouveaux leads, contacts avec un tag, contacts issus d’une source spécifique, etc.
Vous pouvez aussi utiliser certains filtres liés au CRM pour retrouver des contacts associés à des opportunités, mais une Smart List ne sert pas à déplacer directement des opportunités d’un pipeline à un autre.
Smart List : pourquoi c’est mieux ?
Contrairement à une liste fixe classique, la Smart List s’adapte en temps réel :
✅ Vos contacts y entrent ou en sortent automatiquement, selon les conditions définies.
✅ Aucune gestion manuelle.
✅ Parfait pour envoyer les bons messages aux bonnes personnes, sans effort.
À ne pas confondre :
Une Smart List sert à filtrer et retrouver des contacts.
Un pipeline sert à suivre des opportunités commerciales.
Une étape de pipeline correspond à une colonne dans votre suivi commercial.
Si vous voulez déplacer des opportunités d’une étape ou d’un pipeline à un autre, faites-le depuis la section Opportunités, pas depuis une Smart List.
🐝 L’astuce de Beezy
➡️ Ex. : Liste « Contacts actifs » → tout contact désabonné en sort instantanément.
1️⃣ Créer une Smart List
Étape 1 — Accéder aux Smart Lists
Allez dans Contacts > Smart Lists > Plus de filtres.
Étape 2 — Choisir vos filtres
1️⃣ Cliquez sur Plus de filtres.
2️⃣ Sélectionnez vos critères selon le type de contacts que vous voulez retrouver.
Exemples de filtres simples :
tag
statut d’email
contact inactif
pays
source
Exemples de filtres avancés :
date d’inscription
dernière activité
formulaire rempli
source d’entrée
opportunité liée à un pipeline, une étape ou un statut CRM
Important :
Les filtres liés aux opportunités servent à retrouver les contacts associés à certaines opportunités.
Ils ne servent pas à déplacer directement les opportunités dans un autre pipeline.
🐝 L’astuce de Beezy
➡️ Tous les filtres sont triés par catégories, pour gagner du temps.
Étape 3 — Paramétrer chaque filtre
Chaque filtre doit être paramétré selon le résultat que vous voulez afficher.
Exemple avec un filtre simple :
Cherchez « Créé par »
Choisissez « est » ou « n’est pas »
Sélectionnez l’utilisateur souhaité
Exemple avec un filtre lié au CRM :
Cherchez un filtre lié aux opportunités ou au pipeline
Sélectionnez le pipeline concerné
Sélectionnez l’étape ou le statut souhaité, si disponible
Appliquez le filtre pour afficher les contacts associés à ces opportunités
Attention : ce filtre sert à retrouver les contacts liés à ces opportunités. Il ne déplace pas les opportunités dans un autre pipeline.
Étape 4 — Combiner plusieurs filtres
Les conditions apparaissent à droite au fur et à mesure que vous ajoutez vos filtres.
Utilisez ET lorsque toutes les conditions doivent être respectées.
Exemple :
Tag est “Client” ET pays est “France”
Le contact doit avoir le tag “Client” et être situé en France.
Utilisez OU lorsqu’une seule des conditions suffit.
Exemple :
Tag est “Client” OU tag est “Prospect chaud”
Le contact apparaîtra dans la Smart List s’il possède l’un des deux tags.
Pour un filtre lié au CRM, utilisez généralement ET si vous voulez retrouver des contacts associés à un pipeline précis et à une étape précise.
Étape 5 — Sauvegarder
Une fois prêt, cliquez sur Enregistrer en tant que Smart List.
🐝 L’astuce de Beezy
➡️ L’exemple le plus courant : Contacts actifs
Condition : DND n’est pas activé pour l’email.
(DND = Do Not Disturb, appliqué après désabonnement)
2️⃣ Exploiter vos Smart Lists
Retrouvez-les sous Contacts > Smart Lists.
Utilisez-les pour :
✅ Retrouver rapidement un groupe précis de contacts✅ Lancer une campagne ciblée
✅ Déclencher une automatisation
✅ Exporter un segment précis
✅ Sélectionner plusieurs contacts et leur appliquer une action groupée, si l’action est disponible dans la page Contacts
Attention :
Une Smart List vous aide à retrouver des contacts. Elle ne sert pas à déplacer directement des opportunités dans un autre pipeline.Pour déplacer des opportunités, allez dans la section Opportunités.
Modifier ou supprimer
Sélectionnez la liste ➜ ajustez les filtres ➜ Sauvegardez.
Pour supprimer ➜ cliquez sur Supprimer (⚠️ irréversible).
4️⃣ Options pratiques
Depuis l’espace Contacts, il est possible de :
✅ Dupliquer une Smart List
✅ Renommer pour plus de clarté
✅ Partager ➜ Transformez votre liste en Liste Globale pour la rendre visible à toute l’équipe.
➡️ Par défaut, vos listes sont privées. Cliquez sur l’icône Partager la Smart List pour les rendre disponibles à tous.
5️⃣ Filtres avancés disponibles
BizzBizz.io met à votre disposition une large bibliothèque de filtres, dont :
✔️ Créé par / Modifié par
✔️ Statut « Ne pas déranger » (entrant ou sortant)
✔️ Fuseau horaire
✔️ Plateforme de source
✔️ ID Facebook, Instagram ou Google
✔️ Adresse email valide ou non
✔️ Dernière activité
✔️ Source d’inscription (formulaire, page web…)
✔️ Filtres liés aux opportunités : pipeline, étape, statut CRM, opportunité associée
Les filtres liés aux opportunités permettent de retrouver les contacts associés à un pipeline, à une étape ou à un statut commercial précis.
Ils ne déplacent pas les opportunités. Ils servent uniquement à afficher les contacts qui correspondent à ces critères.
6️⃣ Exemples d’utilisation
Nouveaux inscrits cette semaine : filtre sur date d’inscription.
Leads engagés : filtre sur dernière activité < 30 jours.
Contacts FR uniquement : filtre Pays = France.
Emails valides seulement : filtre Email validé.
Contacts liés à une étape commerciale : filtre sur le pipeline + l’étape CRM concernée.
Exemple :
Pipeline = Prospection
ET
Étape = Devis envoyé
Cela permet de retrouver les contacts associés à cette étape commerciale.
Attention : cette Smart List sert à retrouver les contacts. Pour déplacer les opportunités, allez dans la section Opportunités.
7️⃣ Colonnes & export
Ajoutez des colonnes d’affichage dans votre liste de contacts : téléphone, site web, fuseau horaire, source, tags, etc.
Ces colonnes servent uniquement à mieux lire et organiser vos contacts dans la Smart List.
À ne pas confondre :
Les colonnes d’une Smart List ne sont pas les étapes d’un pipeline.
Pour déplacer une opportunité d’une étape de pipeline à une autre, allez dans Opportunités.
Vous pouvez aussi exporter votre Smart List pour lancer des campagnes, préparer des relances ou analyser un segment précis.
✅ À retenir
✅ Une Smart List sert à retrouver automatiquement des contacts selon des filtres précis.
✅ Les contacts entrent ou sortent de la Smart List selon les conditions que vous avez définies.
✅ Vous pouvez utiliser une Smart List pour segmenter vos contacts, lancer une campagne, déclencher une automatisation ou exporter une liste ciblée.
✅ Une Smart List ne sert pas à déplacer des opportunités dans un pipeline. Pour cela, allez dans la section Opportunités.
🐝 L’astuce de Beezy
➡️ Avant de créer une Smart List, demandez-vous toujours : “Quels contacts est-ce que je veux retrouver ?”
Plus votre objectif est clair, plus vos filtres seront simples à configurer.
Articles liés
Pour filtrer vos opportunités par pipeline, étape ou statut, consultez :
Filtrer les opportunités par pipeline, étape, colonne ou statut.Pour déplacer plusieurs opportunités en même temps, consultez :
Déplacer plusieurs opportunités vers un autre pipeline ou une autre étape.Pour créer ou organiser votre pipeline, consultez :
Créer votre premier pipeline pour suivre vos prospects.