Importer des contacts et opportunités depuis un ancien CRM

Selon votre export, vous pouvez importer :

uniquement vos contacts ;
vos contacts avec leurs opportunités commerciales ;
des données liées à un pipeline, comme une étape, un statut ou une valeur.

Cet article vous aide à comprendre quoi faire avant de lancer l’import.

1️⃣ Récupérer votre export depuis l’ancien CRM

Commencez par récupérer vos données depuis votre ancien CRM.

Selon l’outil, vous pouvez recevoir :

un fichier CSV ;
un fichier Excel ;
un lien de téléchargement ;
une sauvegarde exportée.

Si vous recevez un lien, ouvrez-le puis téléchargez le fichier sur votre ordinateur.

Le fichier devra ensuite être ouvert dans Excel, Google Sheets ou Numbers pour vérifier son contenu.

2️⃣ Vérifier le contenu du fichier

Avant de lancer l’import, ouvrez votre fichier et regardez les colonnes disponibles.

Si votre fichier contient seulement des informations comme :

prénom ;
nom ;
email ;
téléphone ;
tags ;

vous importez uniquement des contacts.

Si votre fichier contient aussi des informations comme :

nom de l’opportunité ;
pipeline ;
étape ;
statut ;
valeur ;

vous importez des contacts + opportunités.

3️⃣ Préparer le pipeline dans BizzBizz.io

Si votre fichier contient des opportunités, vérifiez d’abord que le pipeline existe dans BizzBizz.io.

Le nom du pipeline dans votre fichier doit correspondre exactement au nom du pipeline créé dans BizzBizz.io.

Si votre fichier contient une colonne Étape, cette étape doit aussi exister dans le pipeline concerné.

Exemple :

Si votre fichier contient l’étape Devis envoyé, cette étape doit déjà exister dans le pipeline BizzBizz.io avant l’import.

4️⃣ Enregistrer le fichier au bon format

Pour importer vos données, utilisez un fichier au format CSV.

Si votre export est au format Excel, ouvrez-le puis enregistrez-le au format CSV.

Avant l’import, vérifiez que :

la première ligne contient les noms de colonnes ;
chaque contact contient au moins un email ou un téléphone ;
les colonnes inutiles ont été supprimées ;
les doublons évidents ont été vérifiés ;
les noms de pipeline et d’étapes sont écrits correctement.

5️⃣ Lancer l’import dans BizzBizz.io

Allez dans l’outil d’import de contacts.

Sélectionnez ensuite le type d’import selon votre fichier :

choisissez Contacts si vous importez uniquement des contacts ;
choisissez Contacts + CRM si vous importez aussi des opportunités.

Si vous choisissez uniquement Contacts, les fiches contacts seront créées, mais les opportunités ne seront pas ajoutées dans le pipeline.

6️⃣ Faire correspondre les colonnes

Pendant l’import, BizzBizz.io vous demande de faire correspondre chaque colonne de votre fichier avec un Objet et un Champ.

Règle simple :

les informations de la personne vont dans Contact ;
les informations commerciales vont dans Opportunité ou CRM.

Exemples :

Email → Objet : Contact → Champ : Email
Téléphone → Objet : Contact → Champ : Téléphone
Nom de l’opportunité → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Nom de l’opportunité
Pipeline → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Pipeline
Étape → Objet : Opportunité ou CRM → Champ : Étape

7️⃣ Vérifier les champs obligatoires

Pour créer un contact, chaque ligne doit contenir au moins :

un email ;
ou un numéro de téléphone.

Pour créer une opportunité, chaque ligne doit contenir au minimum :

Nom de l’opportunité ;
Pipeline.

Si l’un de ces champs manque, l’import peut afficher une erreur.

8️⃣ Après l’import

Une fois l’import terminé, vérifiez :

que les contacts ont bien été créés ;
que les opportunités apparaissent dans le bon pipeline ;
que les opportunités sont dans la bonne étape ;
que les erreurs éventuelles ont été corrigées.

Si certaines opportunités ne sont pas au bon endroit, vous pouvez ensuite les déplacer depuis la section Opportunités.

🔑À retenir

✅ Un ancien CRM peut fournir un fichier ou un lien de téléchargement.

✅ Pour importer uniquement des contacts, choisissez Contacts.

✅ Pour importer des contacts avec des opportunités, choisissez Contacts + CRM.

✅ Le pipeline et les étapes doivent exister avant l’import.

✅ Pendant le mapping, les données de la personne vont dans Contact et les données commerciales vont dans Opportunité ou CRM.

🐝L’astuce de Beezy

Avant d’importer tout votre fichier, faites un test avec quelques lignes.

Cela permet de vérifier le mapping, le pipeline et les étapes avant d’importer toutes vos données.