C’est utile si vous voulez :
retrouver les opportunités d’un pipeline précis ;
afficher uniquement les opportunités d’une étape ;
isoler les opportunités ouvertes, gagnées ou perdues ;
préparer une action groupée ;
vérifier le résultat d’un import ;
retrouver des opportunités avant de les déplacer.
Important :
Un pipeline correspond au tableau commercial complet.
Une étape correspond à une colonne dans ce pipeline.
Une opportunité correspond à une carte commerciale liée à un contact.
1️⃣ Ouvrir la section Opportunités
Depuis le menu principal, allez dans Opportunités.
Sélectionnez ensuite le pipeline dans lequel vous voulez travailler.
Si vous gérez plusieurs pipelines, vérifiez que vous êtes bien dans le bon pipeline avant d’appliquer vos filtres.
2️⃣ Choisir le pipeline à afficher
Dans la section Opportunités, choisissez le pipeline que vous voulez consulter.
Exemple :
Pipeline Prospection
Pipeline Vente
Pipeline Suivi client
Pipeline Recrutement
Le nom du pipeline peut être différent selon votre organisation.
3️⃣ Filtrer par étape ou colonne
Dans un pipeline, chaque colonne correspond à une étape.
Exemples :
Nouveau prospect
Rendez-vous prévu
Devis envoyé
Relance à faire
Gagné
Perdu
Pour retrouver les opportunités d’une étape précise, utilisez les filtres disponibles dans la vue Opportunités.
Sélectionnez ensuite l’étape souhaitée.
Exemple :
Pipeline = Prospection
Étape = Devis envoyé
BizzBizz.io affiche alors les opportunités qui se trouvent dans cette étape.
4️⃣ Filtrer par statut
Vous pouvez aussi filtrer vos opportunités selon leur statut.
Les statuts les plus courants sont :
Ouvert : l’opportunité est toujours en cours.
Gagné : l’opportunité a été remportée.
Perdu : l’opportunité n’a pas abouti.
Abandonné : l’opportunité n’est plus suivie.
Exemple :
Pipeline = Prospection
Statut = Ouvert
Ce filtre permet d’afficher uniquement les opportunités encore actives dans ce pipeline.
5️⃣ Combiner plusieurs filtres
Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour obtenir une vue plus précise.
Exemple :
Pipeline = Prospection
Étape = Devis envoyé
Statut = Ouvert
Ce filtre affiche uniquement les opportunités ouvertes qui se trouvent dans l’étape Devis envoyé du pipeline Prospection.
C’est très utile avant de lancer une action groupée.
6️⃣ Utiliser les filtres avant une action groupée
Avant de modifier plusieurs opportunités en même temps, commencez par filtrer la vue.
Cela permet d’éviter de sélectionner les mauvaises opportunités.
Vous pouvez ensuite :
sélectionner les opportunités affichées ;
lancer une action groupée ;
modifier leur pipeline ;
modifier leur étape ;
modifier leur statut, si nécessaire.
Attention :
Vérifiez toujours les opportunités sélectionnées avant de confirmer une action groupée.
Une action groupée peut modifier plusieurs opportunités en même temps.
7️⃣ Si vous ne trouvez pas une étape dans les filtres
Si vous ne trouvez pas l’étape recherchée, vérifiez ces points :
vous êtes dans le bon pipeline ;
l’étape existe bien dans ce pipeline ;
le nom de l’étape n’a pas été modifié ;
vous cherchez une étape de pipeline, et non une colonne de Smart List ;
les opportunités concernées sont bien dans ce pipeline.
À ne pas confondre :
Les colonnes d’une Smart List servent à afficher des informations sur les contacts.
Les colonnes d’un pipeline sont des étapes commerciales.
Pour filtrer ou déplacer des opportunités, allez dans Opportunités.
À retenir
✅ Un pipeline est un tableau commercial.
✅ Une étape est une colonne dans ce pipeline.
✅ Une opportunité est une carte commerciale liée à un contact.
✅ Les filtres permettent de retrouver les bonnes opportunités avant de les modifier.
✅ Pour déplacer plusieurs opportunités, filtrez d’abord, puis utilisez une action groupée.
🐝L’astuce de Beezy
Avant de lancer une action groupée, combinez les filtres Pipeline + Étape + Statut.
Cela vous aide à travailler uniquement sur les opportunités réellement concernées.
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